从工业级可靠到光子互连：美光颗粒的下一代存储革命

“机器人产业链(chǎnyèliàn)这么长，能赚钱的地方这么多，一家肯定赚不完。” 和去年相比，今年的(de)张江具身智能开发者大会出现了更多不同角色的参与者。在星海图、智元、魔法原子(yuánzi)、维他动力、卓益得等“明星”厂商(chǎngshāng)之外，更多介于(jièyú)产业上游核心零部件、中游本体(běntǐ)厂商以及下游应用厂商之间(zhījiān)的“新面孔”开始出现。第一财经记者采访了解到，介于核心零部件、本体与终端应用之间的空白地带，正在被数据采集商、仿真系统(xìtǒng)厂商、视觉方案商、系统集成商、销售代理甚至投资人等新兴角色加速填补。 原本以(yǐ)本体为核心的产业链，正在被这些“中间角色”重新定义。在这场机器人行业的集体前进中，不只是机器在进化，生态(shēngtài)也在生长。 “因为机器人(jīqìrén)赛道非常赚钱，所以很多原本(yuánběn)具备技术积累的企业才愿意跨界进来，分一杯羹。”南京宇叠智能科技有限公（UDEXREAL）区域总监屈晓瑞(qūxiǎoruì)告诉第一财经记者，公司进入机器人领域仅半年时间，相关业务的营收已经超越(chāoyuè)原有业务。 他(tā)向记者展示了UDEXREAL推出的机器人(rén)行业产品，一双能够用于(yòngyú)数据(shùjù)采集、测量、定位的手套。在此之前，UDEXREAL的动捕设备产品主要在游戏、虚拟偶像、数字人等领域应用。在这双厚度仅有1毫米的手套中，布满了柔性传感器(chuángǎnqì)，能够被随意拉升、折叠、弯曲。 对于这个“旧产品”在(zài)新行业的应用，屈晓瑞透露，研发团队在产品上的改动不多(duō)。他告诉记者，除了在手套(shǒutào)上新增一个适用于机器人开发者的SDK（Software Development Kit，软件开发工具包），以及转换插件之外(zhīwài)，产品“几乎没有做(zuò)特别大的改动”。 屈晓瑞透露，UDEXREAL在(zài)进入机器人动捕和数采领域之初，打(dǎ)的(de)就是“性价比路线”。相同的产品UDEXREAL由于供应链以及差异化的技术路线，售价会比竞争对手少上30%左右。 不贵，正是当前具身智能领域，部分专业设备需要的可贵优势。星海图联合创始人许华哲在谈及(tánjí)机器人触觉的时候，曾经表示“对于任何(rènhé)具身智能的硬件，最大的要求(yāoqiú)就是‘便宜’”。在他的逻辑里，价格亲民的产品能鼓励更多开发者“先买来试试”，在广泛试用中(zhōng)，企业能够获得真实的市场反馈(fǎnkuì)，推动产品迭代与优化。 值得一提的(de)是，UDEXREAL的技术(jìshù)路线与展会现场另一家动捕技术供应商Xsens的技术路线不同。Xsens是特斯拉Optimus动作捕捉系统的供应商，采用的是低延迟的惯性(guànxìng)动捕技术。Xsens所属公司Movella的大中华区总经理Kenny告诉记者，在未来一段时(shí)间里，不管是光学动捕系统还是传统的惯性动捕系统都会持续发展，“企业在选择技术路径时，可能会基于成本(chéngběn)、精度和适配场景，采取混合型解决方案(jiějuéfāngàn)。” 用于(yòngyú)机器人训练(xùnliàn)的真实数据通常要求具备高精度和场景覆盖度。但在更多的情况下，仿真数据成为企业追求“性价比”的另一种选择。 在机器人尚未广泛应用之前，仿真训练环境和合成数据主要被用于自动驾驶领域(lǐngyù)，作为对“长尾场景(chǎngjǐng)”和“冷启动”的补充(bǔchōng)。在具身(jùshēn)智能领域，仿真数据则不再是辅助工具，而是训练机器人的核心手段之一。 仿真合成数据解决方案提供商光轮智能市场负责人罗雅琪指出，相较于自动驾驶仿真技术用于处理少见复杂场景(chǎngjǐng)，机器人训练面临真实(zhēnshí)数据数量稀缺、真实环境采集效率低下、真实场景泛化难等限制，因此更依赖仿真技术生产高(gāo)效率、泛化程度高、物理真实的(de)数据。 利用仿真训练机器人在真实物理世界中的部署，跨越“Sim to Real”（从仿真到现实）的鸿沟是关键挑战。罗雅琪透露(tòulù)，除了通过泛化能力构建(gòujiàn)不同形状、材质、光照等因素的资产和(hé)场景，团队还(hái)引入人类示范以确保物理真实度和轨迹准确性(zhǔnquèxìng)与多样性。“虽然仿真无法完全取代真实场景，但我们在仿真过程(guòchéng)中融合真人操作轨迹，使训练出的算法能够更快适应实体机器人及其所处的物理世界。” 相比还在下游寻找大规模落地机会(jīhuì)的机器人本体，仿真数据提供商的角色，已经走到了商业化(shāngyèhuà)的前列。物理AI仿真平台公司(gōngsī)松应科技的市场部(shìchǎngbù)人员李虹向第一财经记者表示，当前公司已经能够融资、商业化“两条腿走路”，“两个渠道的输血比例都差不多是50%”。 除了仿真训练服务，另一个正在规模化(guīmóhuà)落地的产业链角色是面向机器人研发环节的“体检服务商”。青瞳视觉(shìjué)市场总监曾婷表示，由于机器人自身传感器存在精度与覆盖范围的局限，仅依靠传感器数据(shùjù)难以完整还原其(qí)运动能力。 “我们通过红外光学(xué)的动捕系统，以亚毫米级精度采集运动数据，给机器人(jīqìrén)提供‘体检报告’。”她说，这份报告涵盖了实际运动轨迹、姿态稳定性、避障能力等核心指标，能够输出(shūchū)包括重心偏移、轨迹偏差等关键维度(wéidù)的评估结果。依托这一数据，本体研发团队可以对机器人的运动性能进行有针对性(zhēnduìxìng)的二次调整和优化。 “我今天(jīntiān)来现场，真的(de)觉得生态增长实在(shízài)是太快了(le)。”在和一位触觉供应商的交流时，上海创徒丛林创业孵化器管理有限公司总经理陈会娟感叹道。她在现场表示，相比于终端，机器人核心(héxīn)零部件的项目是自己的“工作重点”。谈及原因，她表示，后端谁能笑到最后，还需要看品牌的整体实力，包括营销、运营、供应链等，但对于(duìyú)核心零部件厂商来说，市场的拓展是“可以预见的”。 在此之前布局机器人的(de)制造企业已经尝到了“甜头”。根据已经公布的财报内容，与智元建立合作的恒工精密(301261.SZ)已经在机器人核心部件领域(lǐngyù)取得实质性进展，过去一年公司该领域相关业务(yèwù)贡献(gòngxiàn)营收1752.23万元。 在(zài)投资人看来，相比竞争激烈的(de)(de)本体层，机器人产业链上的多个细分环节仍具增长潜力(qiánlì)。“上游的感知系统、控制系统、运动执行系统等硬件模块已经是行业共识，但实际上，操作(cāozuò)平台、仿真平台等软件层也极具想象空间。”一位大湾区(qū)投资人告诉第一财经记者，尽管目前在“本体”和“大脑”之间的标准尚未清晰，但他依旧坚定押注“操作系统级”的平台型企业。 与此同时，产业中游也出现了(le)介于(jièyú)本体厂商与下游应用之间的“连接者”。欣佰特是一家集成商，他们的展位吸引了包括灵巧手、丝杠、模组在内的上游供应商(gōngyìngshāng)前来洽谈，同时也有多家本体厂商在现场进行名片交换。东优未来工作人员李运表示，随着产业链(chǎnyèliàn)逐步完善(zhúbùwánshàn)，必然会涌现出越来越多新兴角色。 “本体厂商虽然是目前关注度最高的玩家，但并不能包揽整条产业链(chǎnyèliàn)的所有工作。就连宇树这样体量的企业，也需要渠道去覆盖销售网络。”一位本体厂商的销售代理表示，自己正与多家机器人(jīqìrén)厂商洽谈合作，“未来一定(yídìng)会有更多集成商、销售代理等中间(zhōngjiān)角色登场，整个(zhěnggè)生态会变得越来越丰满。” (本文(běnwén)来自第一财经)